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2020年9月1日《铭添观汇》

今日个人见解

多国数据密集较量,留意美国PMI「不进则退」

美国疫情持续,新增确诊人数突破600万,经济再陷悲观。周一美股三大股指涨跌互现,道指盘中一度跌逾1%,最终收跌200点。美联储副主席克拉里达周一表示,政策制定者“可能将回到关于完善指引和资产负债表沟通的讨论上”,表明接下来美联储可能涉及对未来政策和每月债券购买速度的承诺。

美元维持疲惫,盘中触及2018年5月1日以来最低,8月下跌约1.5%,月线录得四连跌,为2017年夏季以来最长的月线跌势。欧元兑美元突破1.1900,8月累计上涨约1.4%,为连续第四个月上涨。英镑兑美元8月累计上涨2.18%,澳元兑美元8月累计上涨3.26%。

金价借美元及道指期货回落之势反弹,守稳在1960美元关口并向上,月线则录得五个月来首次下跌,不过今早一举向上突破1980美元阻力。美国原油价格昨日延续回落,盘中曾刷新三日高位后最终下行,但月线仍录得四连涨。

今天中午澳洲联储将公布利率决议,预计维持政策不变,关注经济展望和政策前景描述对澳元带来指引。数据方面多国将公布8月制造业PMI,重点关注欧元区、美国制造业数据,同时欧元区还将公布8月CPI初值和7月失业率,因此留意数据对欧元和美元带来影响,间接指引黄金和原油价格。

【重要关注的财经数据与事件】
注:* 为重要程度

09:45 中国8月财新制造业采购经理指数 ***
12:30 澳洲联储公布利率决议 ***
15:55 德国8月制造业PMI终值 ***
15:55 德国8月失业人数及失业率 **
16:00 欧元区8月制造业PMI终值 **
16:30 英国8月制造业PMI **
17:00 欧元区8月CPI年率初值及月率 ***
17:00 欧元区7月失业率 **
21:45 美国8月Markit制造业PMI终值 ***
22:00 美国8月ISM制造业PMI **
次日04:30 美国上周API原油库存 ***

欧元兑美元

1.1965/1.2015阻力

1.1920/1.1885支持

欧元兑美元昨日小幅突破8月18日创下的逾两年高位,最高触及1.1965上方,如果能突破该关键阻力将指向1.20大关。今日欧元区数据关注欧元区8月CPI初值和7月失业率,市场预期失业率有所上升,但只要数据不过于偏离预期则对欧元利空有限。另外关注晚间美国8月制造业数据带来指引,如果数据利好美元将淡化欧元的上涨动能,目前阻力看向1.1965/1.2015,但如果乏力冲高则关注1.1920/1.1885支撑。

英镑兑美元

1.3425/1.3455阻力

1.3305/1.3285支持

英镑兑美元昨日也上试12月16日以来的最高水平至1.3355上方,目标上看1.3400关口后有望继续挑战逾八个月高位。数据关注英国8月制造业PMI终值,市场预期将维持在55.3,表明制造业继续扩张,有助于支撑英镑。目前阻力位于1.3425/1.3455,如果未能在1.34上方坚持走高则需留意1.3305/1.3285支撑水平。

澳元兑美元

0.7415/0.7440阻力

0.7345/0.7315支持

澳元兑美元昨日录得五连涨,并刷新近两年高位,今早再次突破0.7400关口。今日澳洲联储将公布利率决议,预计维持政策不变,关注在整体展望立场上是否能为澳元带来进一步支撑。如果进一步上行将看向0.7415/0.7440阻力,但也留意澳储行会不会因为澳洲国内疫情形势而发表偏鸽立场,并可能拖累澳元下试0.7345/0.7315支撑。纽元/美元昨日刷新了13个月新高,触及0.6760上方,如果延续上行则看向0.6800关口阻力,下方支撑位于0.6690/0.6650。

美元兑日元

106.25/106.50阻力

105.35/105.10支持

美元兑日元日内高开并尝试反弹一度触及106关口上方,昨日冲高回落后收出倒锤头线,表明多方的反攻,因此留意汇价反弹倾向,关注106.25/106.50阻力,但仍可能向下测试105.35/105.10支撑。

美元兑人民币

6.8635/6.8695阻力

6.8250/6.8175支持

美元兑人民币延续大幅回落,昨日再次触及七个月新低水平,也就是6.8450下方,美元持续走低令汇价仍有下望更低水平的空间。日内中国8月财新制造业数据公布后,汇价加大回落,一举刷新2019年7月以来的低位,跌破了6.8340支撑位,进一步下看6.8250/6.8175水平。

美元兑加元

1.3070/1.3130阻力

1.2990/1.2930支持

美元兑加元录得五连跌,并刷新逾八个月低位,在商品货币整体走坚下,尽管油价录得连续回落,但加元依然保持上涨优势。次日凌晨的美国API原油库存报告将为油价带来指引的同时也留意对加元的影响。美元兑加元可能进一步跌破1.3000关口,留意1.2990/1.2930支撑,除非油价加大回落拖累加元,则美元兑加元可能上试1.3070/1.3130阻力。

美国原油期货(10月)

43.32/43.67阻力

41.87/41.31支持

美油价格录得三连跌,不过20日均线再度充当了支撑,如果维持该位上方则保留重返43美元关口的倾向。关注次日凌晨API原油库存报告,此前库存已经录得五周连跌,关注是否能延续下降,借此支撑油价回升。另外关注今晚美国8月制造业数据,如果经济活动回升积极则有助于强化需求前景,同样利好油价,关注43.32/43.67阻力的同时需留意测试41.87/41.31支撑的可能。

现货黄金

1987/1992阻力

1959/1954支持

借美元及道指回落,现货黄金昨日尝试回升但在上周高位遇阻,回到20日均线附近,相对于前两个交易日,金价整体波动收窄,不过已经稳守1960美元上方,今早亚市盘中上破1980美元阻力。今晚美国8月制造业将是指引的关键,如果数据未及预期,则将带动黄金的进一步升势,有机会指向指向1987/1992阻力,支撑则关注1959/1954。白银价格阻力指向28.45/29.02,支撑位于27.52/26.95。

美国道琼工业指数期货US30

28600/28816阻力

28138/27818支持

道指期货止步三连涨,尽管盘中一度冲高刷新2月21日以来的高位至28800上方,但最终回落200点,收于两日低位。今晚美国8月制造业PMI数据将提供关键指引,如果表明经济活动扩张加快,将有助于道指期货重新回升。技术上道指期货暂停留在昨日亚洲区间内且低收,调整幅度1.5%,收低4小时图10和20均线,将跌入下行轨道,因此留意28138/27818带来的支撑。

中国A50指数CHI50

15793/15993阻力

15390/15145支持

A50指数昨日冲高回落后在15586获得支撑,日内高开但早段上行相对缓和,随后公布的中国8月财新制造业PMI创2011年2月以来新高,支撑A50指数明显向上,有机会继续走高至15793/15993阻力。

香港恒生指数HK50

25350/25684阻力

24838/24638支持

恒指日内高开后一度低走,原先在20日均线遇阻后掉头刷新8月20日以来的最低,随后在A50指数的拉动下回升并转涨,向10日均线阻力靠近,目前关注25350/25684阻力,但如果未能突破则可能返回24838/24638支撑。

内容仅供参考:市场有风险,投资需谨慎。祝交易愉快!

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